GreenStone Partners 和Adairs Group公司开展IPO宣传

周一，高盛周一启动了GreenStone Partners 和Adairs Group两家公司的IPO市场营销活动。

Greenstone的主要承销商包括了Goldman 高盛和Macquarie Capital麦格理资本，以及合作承销的JP Morgan摩根大通和德意志银行，该公司主要业务为人寿保险和宠物保险市场的分销。

摩根大通的负责人Jim Godsil称，Greenstone的估值为15.4亿澳元至18.6亿澳元之间，市盈率在15.9至19.5之间。高盛在一份报告中指出，Greenstone的发展策略是通过提高营销支出来提供提高市场渗透力，销售效率以及客户粘性。分析师表示，该公司的EBITDA将从2013财年的30.7%上升至2016年的47.1%。

麦格理的分析师Tim Lawson对GreenStone的估值为16.1亿澳元至18.5亿澳元，市盈率为17.8至20.5倍。麦格理对客户说，Greenstone的业务比较独特，市场上没有直接可比较的公司，但是有一些上市公司也有类似的业务。

JPMorgan称，Greenstone的业务处于一个高增长的市场，市场规模在12亿澳元至16亿澳元之间。花旗的负责人Nigel Pittaway则提醒客户，GreenStone并不是一个保险公司，但是该公司销售保险产品。

高盛在周一还发布了Adairs集团的报告，Adairs集团的估值在3.36亿至4.07亿澳元之间，该公司的主营业务为家纺和家具用品的零售，2015年，该公司的税后年收入达到了2070万澳元。