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前“量子霸权”时代,如何最大化网络安全科技的红利?

2019-09-27 来源: 澳财 原文链接 评论0条

前“量子霸权”时代,如何最大化网络安全科技的红利? - 1

近日,谷歌(Google)在美国国家航空航天局(NASA)官网上发表论文,称其研发的量子计算机仅需3分20秒就可完成目前全球最快超级计算机——IBM打造的超级计算机Summit需一万年才能完成的计算量。在文中,谷歌自称“获得量子霸权”。

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谷歌量子计算机,图/Kim Stallknecht,路透

虽然,很快这篇论文就消失于网络,但关于“量子霸权”的讨论甚嚣尘上。如同量子计算机真的实现,那就如美国总统大选民主党参选者杨安泽(Andrew Yang)在Twitter上说的那样,也许这个世界再也没有破解不了的密码。

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杨安泽相关Twitter截图

当计算机算力大幅度发展,加之5G终于面世,万物联网时代已经从未来变成现实。因此,对于网络安全(Cybersecurity)科技的需求也在不断提升。

近年澳洲股市科技板块表现强劲,科技行业在全球市场逐渐展现出竞争力,全球的科技巨头和风险投资公司越来越多地关注和参投澳洲的科技企业,其中就包括不少网络安全科技初创公司。然而,对于普通的投资者而言,这个领域过于专业,难以及时进入以获得良好的投资机会。

网络安全无处不在

你上一次使用实物钱包是什么时候?

对于不少人而言,现在外出往往只需要带上手机,就可以使用Apple Pay、支付宝、微信钱包等手机支付方式,进行购物、转账等交易行为。

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4G出现以后,人们大量地使用移动端进行各种生活需求的操作。与此同时,很多人就会考虑,频繁地使用在线交易,个人信息会被泄露吗?自己的钱会被黑客盗取吗?事实上,为了防止这些事情的发生,到处都需要防火墙——网络安全科技的存在。

根据多家互联网研究机构的总结,网络安全科技的主要驱动力如下:

数字化:全球跨行业跨领域的数字化;

新法规的产生:政府对个人数据管理的监管要求不断提高;

知识产权的“失落”:发生多起引人关注的黑客事件;

新科技的发展:加密货币、移动端支付服务和自动驾驶的产生等

魏睿昊介绍,通常只要牵涉到信息在网上传递,就需要网络安全技术。

保护隐私层面,只要掌握大量私人隐私信息,比如一些政府机构或社交平台,非常需要安全保密措施;商业角度而言,尤其是一些能够大量获得个人或企业重要交易信息的机构,网络安全对他们至关重要。

许多电子商务平台如淘宝、ebay等,用户对它们的使用都牵涉到信用卡支付环节,需要非常严格的安保系统,以防止用户的信用卡信息被人盗用。当然,像银行这样的金融机构,更是离不开网络安全系统。

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另外,由于现在越来越多机构大量使用云端服务,如澳大利亚联邦及州政府,2017年就和目前世界上最大的云服务商之一,亚马逊Amazon旗下的亚马逊网络服务AWS,签订了云服务协议。巨量的数据都不在储存在本地的服务器上,而是储存在“云端”,数据不断在云端和终端(个人电脑等)之间传输,因此要求更高级别的信息流通环节的保密和安全系统。

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魏睿昊解释,无论出于保护自身的数据安全,维护商业模式的运转,还是应对政府监管,企业对网络安全的需求与日俱增。对于非IT的中小型企业而言,自建一套完整的网络安全系统并不现实。由于使用云服务,他们的网络安全往往仰赖于云服务提供商。这也使得一些大服务商,如亚马逊、思科(Cisco)、甲骨文(Oracle)或IBM等,近年越发喜欢收购网络安全技术公司,以完善自己这方面的服务。

他认为,网络安全科技主要是B2B(商业对商业)的生意,是企业端的需求。在目前这样几乎所有企业都有一定程度的网络安全需求的情况下,这个行业近年内规模不断壮大,且还在继续快速发展中,前景非常看好。

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资本看好,2018年并购案层出不穷

纵观整个网络安全科技市场,相比他们的服务对象,如各类电子商务网站、共享经济平台或者金融科技公司,网络安全科技初创公司公开上市(IPO)的数量并不显著,但并购却非常频繁。

根据美国并购咨询公司Hampleton Partners 2018年下半年针对网络安全市场的统计报告,美国该行业的并购案共计140起,其中有9起收购金额超过5亿美元,另有4起收购更是超过10亿美元。以下为2018年巨头收购网络安全科技公司重要案例:

思科收购Duo Security

互联网巨头思科以23.5亿美元收购网络安全公司Duo Security,这是2018年网络安全领域单笔金额最高的收购。

Thoma Bravo收购三家网络安全公司

私募股权公司Thoma Bravo在2018年更是大手笔,分别以21亿美元收购Imperva、以16亿美元收购Barracuda Networks、以9.5亿美元收购Veracode,重点布局网络安全行业。

黑莓收购Cylance

虽然失去了手机行业的独特地位,但黑莓于2018年11月以14亿美元的价格收购了端点安全创业公司Cylance ,计划将Cylance的反恶意软件技术整合到其Spark平台中,以进一步在网络安全领域扩大自己的优势。

且与互联网常规的只有第一第二名能获取行业主要收益不同,网络安全行业目前还很分散,没有明确的领军者。Hampleton Partners判断,2019年网络安全领域的并购交易速度会更快。

并购比IPO更适合网络安全行业投资

魏睿昊也认同这样的判断。他指出,现阶段的网络安全还在行业发展的早期,有巨大的潜力和增长空间。而资本市场,永远都在寻找那些有潜力的行业和公司进行投资。

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然而,正由于行业处于发展早期,该行业并不太适合二级市场。魏睿昊解析了其中两个主要原因:

网络安全为B2B商业模式,专业性极强,尤其在早期阶段,对于普通零售投资者是较难理解的领域;而对于自己并不了解的行业,投资者的关注热情往往不高,因此并不太适合在公开市场融资;

早期阶段的网络安全科技公司,许多哪怕有很好的技术,可还处于需要资本投入扩大市场的时期,利润率往往不高,且需要大量现金投入,也同样不适合成熟的二级市场。

魏睿昊表示,对于普通投资人来说,IPO退出可能大家已经耳熟能详,但对于并购退出还是不太了解。实际上,并购退出相较于IPO退出,往往表现更优。这背后的原因,与企业所处的行业与发展阶段息息有关。

一般来说,上市有基本定价规则,公司的规模、盈利情况、利润和业务量都是其定价的衡量标准。如果一个公司处于相对早期的阶段,现金收益不高的话,哪怕发展前景非常好,在公开市场上它都很可能会陷入卖不掉或必须降价的处境。

但这样发展型的公司对于那些了解其技术能力和前景的收购方而言,是具有战略价值的。短期现金收益率并不是收购方所看重的部分,因此他们反而会出具一个相对更高的价格,来对公司进行收购,例如前文提到的那些收购案。

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实际上,包括谷歌、Facebook在内的科技巨头每年都在对不少细分市场的项目进行收购。被他们所收购的项目,其收益在收购时或许并没有显现,但巨头们依然愿意以高于公开市场的价格对这些公司进行收购,原因就在于这样的收购对于双方而言是共赢:

收购方将被纳入科技巨头的版图,得到足够的资金和资源支持;科技巨头则可以通过收购,完善自己在特定领域的布局。

魏睿昊分享了博满金资近期关注的重要案例。博满元亨基金旗下的子基金管理人——澳新地区最大的创投公司Square Peg,在2018年8月参投了PureSec网络安全技术公司,2019年5月退出了PureSec的投资。在一年中,该公司的价值翻了一倍,最终被一个位于美国网络安全上市公司Palo Atlo Networks(NYSE:PANW,市值190亿美元)直接收购。

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PureSec官网首页

PureSec的云端网络安全平台不依赖于本地的基础设施,完全在云端进行运作,可以有效地抵御SQL注入、代码篡改等恶意攻击。Palo Alto Networks则是全球网络安全行业的领军者,为全球150多个国家的6万多名客户提供端+云全面的网络安全服务。本次的收购可以加快Palo Alto Networks在云端解决方案领域的发展速度,同时对于PureSec来说,可以最大化地利用Palo Alto Networks的多项资源,从而实现爆发式增长。

很显然,美国安全巨头是看中了PureSec在细分市场中的优势;而对于PureSec而言,美国公司所拥有的更大的分销网络,能够帮助该业务“火箭式”增长。这是一个非常典型的互利共赢的并购案。

而作为PureSec的参投公司——澳新地区最大的创投公司Square Peg Capital于本轮退出,整个投资周期不到一年,获得了较好的收益和资本流动性。

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Squre Peg官网页面

现今信息化技术极速发展,对于如网络安全——互联网衍生的新兴行业,并购退出的方式,往往比传统的IPO退出更具优势。行业的公司在技术层面有非常好的发展前景,但市场上普通投资人可能根本无从察觉,或是无法获得投资途径。

如Square Peg这样的专业的风投基金管理人的参与,不仅能够帮助公司更好地成长,找准前行的模式;还能帮助普通投资者进入潜在的高发展行业,并抓准最好的退出时机和方式,实现被投公司和基金投资者的双赢局面。

也正是因为长期与Square Peg的合作,博满金资基金团队,在今年成立的私募股权母基金——博满元亨基金当中,将其纳入旗下。

博满元亨基金集合了澳洲最顶尖的三大基金——SquarePeg Capital,ADVENT PARTNERS以及PEP——囊括科技创投与中小型并购,底层资产覆盖私募风投早、中、后期完整投资产业链。

该基金的特色在于,为投资人降低了个人投资准入门槛,并将投资分散至不同阶段、不同行业、不同种类的基金产品,分散并降低了风险。它已荣幸地获得了国家主权财富基金和养老金基金的认可。澳洲私募股权市场正处于蓬勃发展期,不断为投资者挖掘出极有投资潜力的公司和行业。

(文中未注明来源的图片均为Shutterstock,Inc.授权澳财网使用,单独转载图片或致法律风险。

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