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西太出售次级债券筹资5亿澳元

2012-07-16 来源: 金钱抱 原文链接 评论0条
西太平洋银行Westpac周一表示,该银行计划通过出售次级债券筹集5亿澳元。

这些债券名为Westpac次级债券,属于非抵押次级债券。不过,不同于混合债券,次级债券不能转换为普通股。

Westpac次级债券发行面值为100澳元,其中规定Westpac保留筹集更多资金的权利。

Westpac集团首席财务官Curt Zuber表示,“Westpac次级债券收益率高,且每季度定时支付,这为投资者提供了多样化投资组合的绝佳机会。”

Zuber先生表示本轮次级债券的发行将进一步巩固Westpac的总资本状况。

统计数据显示,最近几年,全球范围内的次级债券的发行规模大幅下滑,主要是因为当前全球正在实行全新的审慎监管条款,这些次级债券必须满足新条 款的要求,但随着信贷市场投资者信心的提升,部分金融机构开始再度发行这些债券。据了解,今年2月,澳大利亚四大银行之一的澳新银行ANZ在澳大利亚本土市场上发售了规模高达15亿澳元的次级债。

据悉,Westpac次级债券将以现金的形式按季度支付浮动利息。支付利率的计算是由90天银行短期债券收益率加上一个固定边际收益率所得,而固定边际收益率预计在2.75%至2.95%之间。

根据上周五银行短期债券收益率计算,Westpac次级债券的投资收益率将定价在6.29%。

另外,Westpac次级债券到期时间固定为2022年8月23日,但是可根据Westpac银行的选择而将兑换日期提前至2017年8月。

Westpac次级债券被澳大利亚审慎监管局认定为2级资本。

该债券发行时间预计在本月23日,并对零售和机构投资者同时开放。
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