市场要闻丨亚士创能计划定增募资6亿元,拟用于偿债或补充流动资金
11月15日晚间,亚士创能披露2021年度非公开发行A股股票预案。
预案显示,本次非公开发行的股票数量不超过约3094万股(含本数),并以中国证监会核准的发行数量为准,发行对象为公司实际控制人李金钟,发行价格为19.39元/股,拟募集不超过6亿元。
本次扣除发行费用后,募集资金拟用于补充流动资金或偿还银行债务。
同时,亚士创能还发布公告表示,此前拟发行可转债募集总额不超过8亿元的资金,目前综合资本市场及公司资金需求等因素考虑,公司拟终止此次公开发行可转债事项。
公告显示,截至2021年9月末,亚士创能资产负债率为69.97%,总负债为53.59亿元。公司拟通过上述非公开发行事项募集资金,补充流动资金或偿还银行债务并降低公司资产负债率,提高公司偿债能力及资金实力,优化财务结构。
此前招商证券一份报告显示,由于钛白粉供给端收缩叠加下游国内外需求共振,自2020年底钛白粉价格便持续调涨,对涂料行业的成本端带来较大压力。截至10月22日,钛白粉均价2.01万元/吨,同比上涨47%,年初至今上涨25%;环氧树脂均价8888元/吨,同比上涨26%,年初至今上涨23%。
而这些均是亚士创能生产涂料产品的直接原材料。据亚士创能2020年经营情况,建筑涂料生产成本中,直接材料成本占比超90%;在原材料采购成本中,乳液/钛白粉/聚苯乙烯颗粒/树脂/助剂的成本占比分别为45% /11% /7% /2% /22%。
同时,面对下游地产商强势的产业链地位和议价能力,建材企业又无法将生产成本的上涨转移给房企客户。因此生产成本上升,出货端难以上调售价,这或正令亚士创能这类涂料企业面临更大的资金渴求。
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